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Leads
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Heute
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Diese Woche
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Geplant
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Wahrgenommen
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Unbestätigte Termine
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Zu verteilen
Termine bestätigen
Termine an Berater verteilen
Summe aller Positionen der gespeicherten Abrechnungen dieses Monats (VVG + KVG, vor Abzügen).
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Eingang Gesellschaften i
Summe der Berater-Guthaben: Prämie × Faktor + Eigenlead-Pauschalen − Stornoreserve − Storno-Rückzüge.
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Auszahlung Berater i
10% der positiven Vergütungen, einbehalten als Sicherheit für künftige Stornos — Auszahlung erst beim Austritt.
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Stornoreserve einbehalten i
Eingang der Gesellschaften minus Auszahlung an die Berater — was der Firma aus diesem Monat bleibt.
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Verbleibt der Firma i
Monatsübersicht
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VVG-Provision
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KVG-Provision (separat)
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Positionen
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Zugeordnet
Provisions-Import
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Dokumente
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Police
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Korrespondenz
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Ausweis
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Eingänge (Monat)
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Ausgaben (Monat)
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Netto (Monat)
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Transaktionen (Monat)
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Offen
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In Arbeit
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Erledigt
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Überfällig
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Gesellschaften
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Produkte
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KVG
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VVG
Gesperrt
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Dokumente
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Abrechnungen
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Lohn & Personal
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Ohne Datei
Sitz-Belegung je Firma
Rechnungen & Mahnwesen
Die Zahlungsfrist bestimmt die Fälligkeit neuer Gebühren aus dem Rechnungslauf. Die Standard-Mahngebühr wird im Mahnen-Dialog vorausgefüllt (0 = leer).
Zahlungsverbindung (QR-Rechnung)
Wird auf den QR-Rechnungen als Zahlungsempfänger gedruckt. Ohne IBAN ist der Rechnungs-Druck deaktiviert.
Ungespeicherte Änderungen
Weitere Plattform-Einstellungen (Gesellschaften-Master-Katalog, Auth-Mail-Vorlagen) folgen hier.
Dein Produktkatalog: Funktionsumfang und Listenpreis je Modul. Preise pflegst du über den Button „Modul-Preise“.
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Hier findest du später durchsuchbare Hilfe-Artikel und kannst Support-Anfragen stellen.