MANDEVO

Die Schweizer Plattform für unabhängige Versicherungsberatung.

Passwort vergessen?

Noch keine Firma? Kostenlos testen

Übersicht

Suchen oder springen…
–
Leads
–
Offene Leads
–
Anträge
–
Provision (Eingang)
Willkommen

–
Kunden
–
Aktive
–
Privatkunden
–
Firmenkunden
–
Heute
–
Diese Woche
–
Geplant
–
Wahrgenommen
–
Unbestätigte Termine
–
Zu verteilen
Termine bestätigen
Termine an Berater verteilen
–
Eingang
–
Ausgang
–
Netto
–
Offene Buchungen
–
Dokumente
–
Police
–
Korrespondenz
–
Ausweis
–
Offen
–
In Arbeit
–
Erledigt
–
Überfällig
–
Gesellschaften
–
Produkte
–
KVG
–
VVG

Dein Produktkatalog: Funktionsumfang und Listenpreis je Modul. Preise pflegst du über den Button „Modul-Preise“.

Hier findest du später durchsuchbare Hilfe-Artikel und kannst Support-Anfragen stellen.

Neuer Lead

Erfassung wie vom Callcenter geliefert

Kontakt
Adresse
Termin & Beratung
Bemerkung / Terminblatt

Benutzer bearbeiten

Rolle, Status, Team und Stammdaten

Stammdaten
Rolle & Status

Supervisor: bestätigt beim Leadlieferanten die Termine seines Teams; bei internen Rollen verteilt er bestätigte Termine an die Berater.

Audit-Log

Rollen- und Statusänderungen aller Benutzer

Finanzen-Einstellungen

Stornohaftung und Provisionsfaktoren deiner Firma.

Stornohaftung

Storniert eine Police innerhalb dieser Frist (ab Provisionsbuchung), wird die Berater-Provision voll zurückbelastet. Danach behält der Berater sie.

Rückzugs-Prüfer

Bestätigt beantragte Antrag-Rückzüge und entscheidet, wer die Leadkosten trägt. Ohne Auswahl übernimmt das der Super-Admin.

Provisionsfaktor je Berater

Berater-Provision (VVG) = Monatsprämie × Faktor. Pro Mitarbeiter einstellbar.

Mitarbeiter-Provisionsabrechnung

Auszahlungen pro Mitarbeiter und Monat — aus dem Verrechnungsjournal.

Total Auszahlung
–

Provisions-Import

Provisionsabrechnung der Gesellschaft (PDF) einlesen — Auszahlung pro Mitarbeiter berechnen.

Noch keine Datei eingelesen — PDF der Gesellschaft wählen (aktuell unterstützt: Atupri).

Bestandslauf

Erzeugt die jährliche Bestandescourtage für alle laufenden Policen. Bereits erfasste Jahre werden nicht doppelt gebucht.

Günstigste Krankenkasse

KVG-Grundversicherung — offizielle BAG/priminfo-Prämien vergleichen.

Eingaben

Weiterleitungsregel

Eingehende Leads automatisch an eine Partner-Firma weitergeben.

Ziel-Firma
Bedingungen

„Gültig bis" leer = offen, bis du die Regel deaktivierst. Sprachen/PLZ leer = es zählen alle. PLZ-Präfix „80" trifft alle PLZ, die mit 80 beginnen.

Firma bearbeiten

Stammdaten, Lizenz und Gebühren

Stammdaten
Module
Lizenz

MRR = Preis pro Monat (jährliche Lizenzen werden für die MRR durch 12 geteilt). „Laufzeit bis" leer = unbefristet.

Lizenz erneuern / wechseln

Neue Lizenz anlegen – die aktuelle wird archiviert

Lizenz

Module und Firmen-Typ werden unter „Firma bearbeiten" gepflegt — hier nur die Vertrags-Konditionen.

Die aktuelle Lizenz wird archiviert (Enddatum = Tag vor neuem Start) und erscheint in der Historie.

Offerten

Historie: welche Offerte wann an wen — Status pflegen, erneut öffnen

Modul-Preise

Listenpreise pro Monat — im Firma-Dialog als Preis-Vorschlag summiert

Teams

Erfasser-Gruppen für Leadlieferanten und Filialen — Berater brauchen kein Team

Antrag zurückziehen

Der Rückzug wird beantragt und muss vom Rückzugs-Prüfer bestätigt werden — kein Storno, keine Provisions-Rückbelastung

Rückzug bestätigen

Entscheide, wer die Leadkosten trägt — bei «Berater zahlt» wird der Betrag automatisch im Journal verbucht

Offerte erstellen

Individuelle Modul-Zusammenstellung mit anpassbaren Preisen

Empfänger
Module
Total pro Monat: CHF 0.00 Total pro Jahr: CHF 0.00

Passwort festlegen

Wähle ein sicheres Passwort für dein Konto (mind. 8 Zeichen).

Mahnung senden

Die Mahnstufe wird erhöht.

Mahn-Übersicht – alle Firmen

Gebühren & Mahnwesen

Buchung erfassen

Eingang von einer Gesellschaft oder Ausgang an einen Berater.

Richtung
Provision / Courtage

Neue Aufgabe

Aufgabe oder Wiedervorlage erfassen.

Aufgaben

Neue Gesellschaft

Partner/Versicherer erfassen — Produkte fügst du danach hinzu.

Gesellschaften

Produkte

Neues Produkt
Produkte

Neuer Kunde

Privat- oder Firmenkunde erfassen — Stammdaten und Kontakt.

Kontakt
Adresse
Status & Notiz

Neuer Termin

Beratungstermin erfassen — Datum, Zeit und Bezug.

Termine
Kunde

Beratungsprotokoll

FINMA-konform · Aufbewahrung 10 Jahre (Art. 188 AVO)

1 · Allgemeine Angaben
2 · Offenlegung der Brokerrolle
Art. 45 VAG
3 · Bedarfsermittlung
Art. 183–185 AVO
4 · Interessenkonflikte
Art. 45a VAG
5 · Vergütungs-Offenlegung
Art. 45b VAG
6 · Markt- & Gesellschaftsvergleich
Art. 184 AVO
7 · Eignungsprüfung Lebensversicherung
Art. 39h ff. VAG (bei Anlagekomponente)
8 · Kundenentscheid
Art. 185 AVO
9 · Datenschutz & Einwilligungen
DSG / DSGVO
10 · Unterschriften & Bestätigung
Art. 188 AVO · Original beim Broker, Kopie zum Kunden